Компания Apple с каждым днем улучшает свои позиции на рынке, поэтому покупка акций Apple — одна из лучших возможностей для инвестиций с минимальным риском. Неудивительно, что вы задаетесь вопросом, как купить акции Apple и получить прибыль не только от курса, но и от дивидендов.
Обзор бизнеса и основных показателей Apple
Компания Apple ( AAPL ) известна во всем мире благодаря электронным продуктам, выпускаемым под одноименным брендом: Смартфоны (iPhone), ноутбуки (MacBook), персональные компьютеры (Mac). Продукция в основном ориентирована на премиальный сегмент рынка. В отдельное направление входят носимые гаджеты, среди которых AirPods и Apple Watch являются самыми известными и широко используемыми. Все устройства, произведенные Appleзапускают свои собственные операционные системы. С осени 2021 года компьютеры Mac, MacBook и iPad будут базироваться на чипсетах M1 и M1 Max производства Apple.
Они производят не только компьютеры и гаджеты, Apple предлагает пользователям различные услуги:
-
Рекламная площадка для продвижения товаров и услуг,
Положение в отрасли
Apple — один из крупнейших производителей мобильных телефонов в мире. В конце января 2022 года компания входила в пятерку крупнейших производителей в мире, сразу после Samsung.
Общее количество компьютеров Mac и MacBook, учитывая количество установленных копий операционной системы, практически незаметно по сравнению с общим количеством компьютеров под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.
Как купить акции Microsoft.
Рисунок 2. 10 лучших операционных систем по количеству установок на настольных компьютерах и ноутбуках в январе 2022 года. источник: netmarketshare.com.
В своем годовом отчете за 2021 финансовый год компания Apple заявляет, что работает в условиях конкуренции, но не называет своих основных конкурентов. Однако Google является главным конкурентом компании в сфере услуг. Благодаря своей мобильной операционной системе Android более 80% мобильных устройств зависят от сервисов Google. Google также предлагает платежные услуги, облачное хранилище и рекламную платформу с соответствующими платформами отображения.
Как купить акции Google.
Выручка, операционная и чистая прибыль
За 2017-2021 финансовые годы компания увеличила выручку на 60% — с $223 млрд до $365 млрд. Доход на 2021 год (365 млрд долларов) значительно превышает доход на 2020 год (274 млрд долларов), что означает, что в этом году Apple увеличила свой доход более чем на треть.
Рост выручки сопровождается значительным увеличением операционной и чистой прибыли. За последние пять лет операционная прибыль выросла на 77%, а чистая прибыль — на 95%. Прибыль на акцию выросла на 145% с 2017 года.
За последние пять лет средняя маржа операционной прибыли компании составляла 26%, что является высоким показателем. Почти вся операционная прибыль конвертируется в чистую прибыль.
Компания Apple с каждым днем улучшает свои позиции на рынке, поэтому покупка акций Apple — одна из лучших возможностей для инвестиций с минимальным риском. Неудивительно, что вы задаетесь вопросом, как купить акции Apple и получить прибыль не только от курса, но и от дивидендов.
Как дела у Apple идут сейчас
Компания быстро растет и уже далеко не является просто производителем гаджетов. По оценкам аналитиков, «сервисная» часть бизнеса Apple стоит около 500 миллиардов долларов, в то время как аппаратная часть оценивается «всего» в 400 миллиардов долларов. В 2018 финансовом году выручка Apple составила 265,6 млрд долларов, а чистая прибыль — 59,5 млрд долларов.
В первом квартале 2019 года на долю iPhone пришлось 61,7 % от общего оборота. Однако на растущий сектор услуг пришлось 12,9 % продаж. Сегмент носимых гаджетов, товаров для дома и аксессуаров обеспечил 8,7 % дохода, еще 8 % пришлось на iPad.
Давайте более подробно рассмотрим самые прибыльные сегменты бизнеса Apple.
iPhone
Флагманский смартфон компании, который с 2009 года неизменно входит в число 5 лучших смартфонов в мире. В то же время продажи смартфонов снижаются. По данным Gartner, в третьем квартале 2019 года снижение в годовом исчислении достигло 10%. Причинами снижения являются усиление конкуренции на мировом рынке, удлинение жизненного цикла устройств и замедление спроса в Китае.
Тем не менее, на iPhone по-прежнему приходится более 50% прибыли Apple.
Сервисы
Сегмент услуг принес Apple 11,45 млрд долларов выручки во втором квартале 2019 года по сравнению с 37,2 млрд долларов в 2018 финансовом году, и стоит отметить, что валовая маржа этого сегмента почти вдвое выше — 62,8% по сравнению с 34,3% у iPhone.
В этот сегмент входит все: от iCloud до Apple Music и гарантий AppleCare. С 2010 года доход от услуг вырос в пять раз, и генеральный директор Тим Кук неоднократно заявлял о своем намерении развивать эту часть бизнеса. Совсем недавно компания Apple расширила предложение услуг, включив в него собственный потоковый сервис Apple TV, финансовый продукт Apple Card, сервис видеоигр по подписке и так далее.
Доход сегмента ПК, ориентированного на Mac, в 2018 году составил 25,5 млрд долларов, и его доля доходов снижается на фоне общего замедления темпов роста мирового рынка ПК. В четвертом квартале 2019 года доход Mac составил 6,99 млрд долларов США.
Когда компания Apple выпустила iPad в 2010 году, устройство быстро стало первым коммерчески успешным планшетным компьютером. За первые три месяца после запуска было продано 3 миллиона iPad. В 2015 году на долю iPad пришлось 25% мирового дохода Apple. В 2018 финансовом году компания продала планшетов на 18,8 млрд долларов. В четвертом квартале 2019 года продажи iPad составили $4,66 млрд.
Apple — дальновидная компания, когда речь идет о приобретении выгодных активов, и ее покупки часто становятся очевидными спустя несколько месяцев после самой сделки. В общей сложности компания осуществила более 60 приобретений других компаний, чей бизнес пересекался с бизнесом Apple.
Как корпорации борются с конкурентами и подминают под себя бизнесы
Чтобы не рассказывать длинную и печальную историю о компаниях, разоряющих честные предприятия, приведем несколько примеров вышеупомянутых компаний.
Проверьте в источниках информацию о том, сколько стартапов было приобретено и сколько из них присоединились к компании и остались в бизнесе. Байпас.
Только Beats Electronics, модемный бизнес Intel, Siri, Anobit (флэш-память), Shazam, NeXT Computer, AuthenTec (Apple Pay), LinX, NextVR и десяток других компаний фактически присоединились к деятельности компании. Остальные будут закрыты через несколько месяцев после приобретения. Персонал был распущен.
Топ №2 — Microsoft. Почти 300 приобретений.
Сама компания использует Hotmail, LinkedIn, Skype, Github, aQuantive, Mojang (Minecraft), Visio Corporation, Navision, Yammer, Fast Search & Transfer.
Еще несколько десятков студий были реструктурированы, а их сотрудники включены в штат других отделов. Остальные успешно манипулировали и превратили в ценные патенты.
А некоторые активы были приобретены Microsoft по немалой цене, вероятно, из менталитета: «Я ничего не стою и не собираюсь отдавать их кому-то другому».
Другие не лучше. Google сделал 242 приобретения, из которых Motorola, Fitbit, YouTube, HTC Pixel и десятка три других оказались действительно полезными. У Amazon 104 приобретения и пара десятков действительно полезных. Остальные были закрыты, а их патенты переданы компаниям.
Если новый стартап хочет идти в том же направлении, что и закрытые компании, у него есть два варианта:
- Продаться и повторить судьбу своих предшественников,
- платить роялти за использование запатентованных технологий, становятся неконкурентоспособными и разоряются.
Чего вы ждете, это же рынок.
Чем грозит тренд на мегакорпорации
Существует нечто, называемое парадоксом выбора. Чем больше у вас возможностей выбора, тем меньше вероятность того, что вы выберете что-то хорошее. Кажется, что чем шире диапазон, тем лучше, но нет.
Известное исследование психологов Шины Айенгар и Марка Леппера показало, что потребители в десять раз чаще покупают банку качественного джема, когда ассортимент сокращается с 24 до 6.
Но вы не сможете купить качественное варенье, если во всех банках одно и то же, только с разными этикетками. Иллюзия выбора. И выбор действительно исчисляется десятками.
На диаграмме показано несколько примеров компаний, владеющих различными марками одного и того же товара, чтобы заполнить рынок потребительскими товарами, имитируя конкуренцию.
Это тенденция крупных конгломератов. Обычный потребитель в большинстве случаев даже не знает родительский бренд и имеет «иллюзию выбора».
И конкуренция между ними становится имитационной — страдают только новички, желающие выйти на рынок. Обычно их просто покупают. На Западе есть много подобных примеров. Можете ли вы назвать отечественные отрасли, где такая модель уже применяется?
